投资顾问

【工作职责】 1、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制理财方案； 2、熟悉各类理财和资讯产品，根据客户的理财目标和风险偏好，为客户配置合适的具体产品； 3、深入研究证券市场、行业、个股的投资机会，了解客户持仓个股的最新动态，及时为客户提供投资建议； 4、熟悉各项创新业务，并根据客户的情况及时为客户开通新业务，指导操作； 5、通过提供优质的服务，促成存量客户转介绍新客户，完成新增资产目标； 6、确保自身行为符合公司的标准和流程，符合相关法律和监管的要求。 【任职要求】 1、本科以上学历，具备投资顾问资格优先； 2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，2年同业工作经验优先； 3、具有严密的逻辑思维和分析判断能力； 4、有较强的沟通能力和客户开发能力； 5、有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉； 6、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。

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