岗位描述(节选)
1.负责管理团队拓展及维护高净值客户资源,为客户提供跨境财富管理服务,定制个性化跨境金融解决方案。
2.根据全球金融市场动态和监管政策变化,主导跨境财富管理金融产品创新设计、研发和落地,推动适配香港及大湾区等重点市场的特色产品迭代升级。
3.负责对接总行、内地分行的财富管理团队,设计及推动跨境金融业务机制,做好境内外财富管理业务的业务交流与需求承接。
4.负责财富管理业务拓展与合作渠道开发,与海外业务机构(如保险公司、基金公司、券商、律所、税务机构)构建跨境财富管理生态网络,推动联合产品研发、客户共享与服务联动,提升综合服务能力。
5.负责定期组织客户关系维护活动,通过讲座、活动等方式,维护客户粘性,提升客户满意度和忠诚度,创新客户服务模式,结合数字化工具与专业服务,推动打造差异化跨境财富管理服务体验。
6.参与制定跨境财富管理业务内部制度,确保业务合规性与可持续性,配合监管机构……
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